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升至50.8%！3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）在连续5个月收缩后，首次重返扩张区间，达到11个月以来的最高水平。PMI，国际通用监测宏观经济走势的先行性指数之一，涉及企业生产、采购、库存、销售等多个环节，是企业商业活动的全面反映。3月份制造业PMI重返扩张区间，说明企业生产经营加快恢复、市场活跃度显著提升，映射出中国经济景气水平回升、市场预期稳中向好。一些外媒对此评价：“超出预期”。彭博社报道表示，“中国3月制造业PMI超过了对经济学家调查的预测中值50.1%”；美国消费者新闻与商业频道（CNBC）也提出，这一数据“超出市场预期”。事实上，拉长时间来看，中国制造业PMI回升，是经济运行积极因素累积增强的必然结果，并非“超出预期”，而是符合预期。将过去一年制造业PMI表现连点成线，不难发现，其总体呈U型曲线，在承压筑底后，实现企稳回升。5G应用融入71个国民经济大类，新能源汽车产销量首次突破3000万辆，去年高技术制造业投资增长9.9%，研发经费投入3.3万亿元……面对复杂严峻的内外部环境，正是坚定推动传统产业转型升级，加快培育壮大新兴产业，中国制造业得以在夯基垒台、蓄势积力中，重返扩张区间。从制造业PMI分项指数变化也可见一斑——3月份，高技术制造业、装备制造业PMI分别为53.9%、51.6%，比上月上升3.1、2.1个百分点，均高于制造业总体水平。在重庆，赛力斯智慧工厂马力全开，超5000台机器人进行智能协同，实现多车型柔性化生产，一季度销量同比增长超3倍；在浙江海宁，晶科能源光伏生产基地内，平均每天下线超16万片光伏组件，一季度预计公司出货量超18吉瓦，位居全球第一……新质生产力加快发展，展现出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。制造业PMI向好之外，多项实物量指标也显示中国经济回升向好态势显著——看生产，1至2月，全社会用电量超1.53万亿千瓦时，同比增长11%，其中第二产业用电量同比增长9.7%，工业生产加快。看流通，前2个月，公路货运量同比增长7.8%，港口货物吞吐量同比增长8.1%，“流动的中国”充满生机……多维度、各领域经济指标彼此交织、相互印证，经济企稳、预期改善的信号更明确。制造业PMI从收缩重返扩张，进一步印证了经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进、趋势性向好的过程。此前，受国内有效需求不足等因素影响，一些企业经营压力增大，扩大投资动力不足，制造业PMI一度进入收缩区间。随着稳增长政策发力显效，叠加季节性因素影响，3月PMI重返扩张区间，传递经济持续恢复的积极信号。同时要看到，当前有效需求还处于修复阶段，仍有待采取更多举措提振市场信心、延续恢复态势。当前，中国经济正处于巩固回升向好态势的关键时期。持续落实落细稳增长举措，加快培育壮大新质生产力，不断推动高水平对外开放，高银行贷款10万质量发展的中国经济长期向好的大势不可逆转。（来源：人民日报客户端）

来源：21世纪商业评论

撰文丨何己派 编辑丨鄢子为

中科大校友三人组，处于艰难转型期。

4月上旬，深信服披露，2023年营收76.62亿元，净利润1.98亿元，业绩依旧低迷。

“下游客户投入谨慎、采购流程变长、需求恢复缓慢，加之竞争激烈、公司对环境变化的响应不够及时。”深信服如此解释。

这家总部在深圳的网安龙头，已成立24年，多个产品市占率位居国内前列。

其三位创始人何朝曦、熊武、冯毅，在二十多岁的年纪搭档创业，互为一致行动人、公司实控人，合计持股45.49%。巅峰期，三人账面身家600亿。

近几年，行业转凉，公司云化转型尚在投入期，三人顶压前行。

深信服的市值，截至4月12日收盘，只有240亿，一年蒸发400多亿元，何朝曦等三人亦缩水超200亿。

赶了晚集

传统安全厂商出身的深信服，是业内最早云转型的玩家。

何朝曦、熊武、冯毅三人，都有技术背景，洞察敏锐，12年前就开始布局云业务，推进相关研发。那时，阿里云、腾讯云等互联网云厂商，刚崭露头角。

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管理层下定决心全面云化，是近3年的事情。从业绩来看，云计算逐渐成为支柱业务。

2023年，云计算及IT基础设施业务，收入约30.9亿元，同比增长8.1%，占总收入的比重，提升至40.3%。

发家的网络安全业务，仍贡献一半收入。

三位学霸高度重视云业务，但指挥调度，一度过于激进。

其提出XaaS（一切皆服务）的战略，从单纯交付软硬件，转向“安全+云”的服务化交付，由此，业务能通过订阅制按期收费。

这一转变，对原有模式形成挑战。要知道，深信服是卖标品起家，高度依赖渠道经销商，其常年贡献九成以上的收入。

其渠道的搭建，师从华为，作风强悍，触角延伸至低线县镇市场。

按原来的路子，公司卖的VPN、下一代防火墙等核心产品，硬件属性、标准化程度高，通过代理商向地方政府、企业等推广，渠道与产品的搭配可谓严丝合缝。

转向推广云业务，用SaaS化的交付模式，势必需要推动渠道改革。

去年中，深信服回答有关XaaS的提问时，称XaaS化是创新的方向之一，但营收占比小。

2023年，直销模式的收入占比，同比仅提升2个百分点至6.86%。

《21CBR》记者注意到，2023年报中，“XaaS”这一关键词未被提及。

在2024年的规划中，深信服强调，会在覆盖型市场上持续推进订阅化交付，此外，“将围绕新型渠道，调整渠道策略和合作模式，升级渠道体系”。

加码模型

以何朝曦为首的管理层，重视AI，8年前就开始投入。

2023年，公司发布自研大模型“安全 GPT”，现已升级至3.0版本，对抗定向钓鱼攻击检出率突破 91%，远超传统方案。

“我们在安全大模型方面的工作，只是刚开了个头。”深信服董事长何朝曦曾表示，未来公司所有安全产品，都会接入自家GPT。

据介绍，深信服的安全GPT，不依赖开源模型，由公司自主训练，训练数据部署在自家托管云上。

该产品与Security Copliot类似，即微软去年发布的安全工具，集成了GPT-4和微软自己的安全相关模型。

从技术能力来看，安全GPT的高级威胁检测能力，能达到5年经验的专家水平，通过几番对话，即可在5-10分钟内，完成以往数小时的调查响应工作。

在何朝曦看来，作为一家既做安全又做云计算的公司，应用GPT技术，深信服具备两点优势：

一是拥有较多的算法、安全、调优算力人才，尤其是既懂AI又懂安全的人才；二是对威胁情报和攻防技术有深刻理解。

除了做大模型，公司还快速将AI能力融入旗下多个产品，比如超融合HCI、桌面云等。

“AI对我们最大的帮助，不在于线下产品单价的提升，而在于线上竞争力的提升。”

深信服高层称，AI增强了公司线上线下产品的结合，用户可以通过线下的硬件，来订阅线上的能力和服务。

节衣缩食

网安行业竞争激烈，4000多家安全公司，挤在这个市场规模800亿元的赛道，争抢蛋糕。

需求侧，政府和企业的预算增幅有限，市场增长放缓。

IDC报告显示，2023年中国IT安全硬件市场规模达到224.8亿元，同比下降0.9%，不及预期。

外部环境存在不确定性，创始团队“节衣缩食”。

从高管来看，何朝曦、熊武、冯毅，三人分任董事长、副董事长及董事，领取的年薪都不高，在30万-40万元左右。

去年薪酬最高的，是担任财务总监、副总经理的蒋文光，他是公司唯一年薪上百万元的高管。

公司控制三费（研发、销售、管理费用）支出，去年的增速仅为5.77%。其中，销售费用增速达到12%，因业务活动增加，市场和营销经费支出较多。

人员结构，也在优化。

截至2023年底，员工总人数为8407人，相较上年度减少了749人。其中，技术类岗位减员较多，一年时间少了572人。

核心技术人员的薪资，占公司全体员工薪酬的比重略降，2023年为43.8%，下降了1%。

深信服预计，未来3-5年，持续加大对云化、服务化等创新业务的投入，该部分新业务尚处于探索阶段，成为主力，尚需时日。

开拓新增量，何朝曦等人下注海外。

去年，其海外市场的收入增速，达到47.98%，规模体量超过东北地区市场。

公司已在12个国家建立本地技术服务团队，计划未来在国际市场投入更多资源，扩大规模。

巅峰时期，深信服的市值超过1300亿元。

新的一年，其能否回归快速增长轨道，考验管理层挖掘新引擎、稳住基石业务的能力。

图片来源：深信服，除标注外

第一，公司有充裕的银行贷款10万现金流；

公司回答表示：对于公司瑞典FAB1&2产线，继续保持了全球领先的工艺水平及新技术、新材料开发能力，拥有优质的客户群体，保持充足的在手订单，工厂运营状况良好，拥有可预期的新扩充产能，需要做的是继续服务客户、获取更多订单，提高产能利用率。对于公司北京FAB3产线，随着硅麦克�银行贷款10万�、BAW滤波器、MEMS微振镜等产品的量产爬坡，以及MEMS气体、生物芯片、加速度计、惯性IMU等产品的风险试产，以及MEMS压力、温湿度、微流控、振荡器、红外、硅光子等产品的工艺开发推进，客户及订单需求持续增加，需要做的是充分重视工艺及良率，特别关注保障产能爬坡过程中的一致性及稳定性，推动产能利用率的持续提升。

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<银行贷款10万p>来源：21世纪商业评论

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