发挥专业优势 五矿证券全程助力Askari与华友钴业重磅合作

近日，澳洲上市锂矿公司Askari Metals Limited (以下简称“Askari”)与国内新能源龙头浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”)达成战略投资协议。双方交易达成后，华友钴业将获得Askari一个董事会席位、Askari在纳米比亚所有锂矿项目的优先合作权利、Askari在纳米比亚所有锂矿项目的优先建设开发及采矿权利、反稀释和优先融资参与权等其它合作权利。五矿证券担任本次交易的独家财务顾问，提供全程指导，为交割流程保驾护航。

抢占优质境外矿产资源话语权 保障国家锂产业发展安全

随着新能源汽车市场的迅速发展，锂产业的市场前景更加广阔。在全球各国政策合力推动下，全球新能源汽车销量在2022年保持较为高速的增长，根据五矿证券研究所统计显示，2022年，全球新能源汽车销量达到1093.8万辆，同比增长58.7%。据预计，2025年全球新能源汽车市场规模或将达到2474万辆以上，这将直接推动锂盐的需求。

中国在全球锂产业链中的中、下游扮演着重要角色，尤其是在锂离子电池市场和生产基地方面，中国的地位非常重要。根据伍德麦肯兹2022年第四季度数据显示，2022 年全球锂化工产品生产总量为76.2万吨碳酸锂当量，而国内锂盐厂锂化合物和衍生物生产总量占全球总量的66%。在锂产品的下游领域，中国是全球最大的锂离子电池市场和生产基地。中国拥有众多的电池生产企业，其中包括比亚迪、宁德时代等，这些企业的锂离子电池产能已经占据了全球的相当大的份额。此外，中国还是全球最大的新能源汽车市场，2022年中国在全球新能源汽车的消费比重增长至63.6%，这也使得中国在锂离子电池市场的地位愈发重要。

未来，为了保障中国锂供应链的稳定和可持续发展，必须将进一步向上游延伸，提高对锂矿资源的开发和利用能力。从储量和实际开采供给角度来看，目前全球锂资源的开采主要集中在南美和澳大利亚等国家，中国在锂矿资源储量方面并不占优势。其中澳大利亚作为锂资源大国，贡献了全球近半数的锂资源供应。本项目的顺利实施，在帮助中国矿企引入和获得优质境外锂矿产资源方面，提供了巨大的助力。

五矿证券专业实力促成强强合作 凸显全球化发展战略能力

目前，锂资源作为未来的“白色石油”已经成为全球共识。澳大利亚FIRB在2020年推出了零澳元的审查机制门槛，中国企业在澳大利亚在锂、钴、镍、稀土等关键矿物上已经很难占据10%以上的股权比例，也很难获得董事会席位。五矿证券通过深入的行业研究和全球化产业布局、专业化服务，为中国矿企走出去扫清障碍，使不可能成为可能，取得了不错的成绩。

早在第12届中国汽车论坛上，五矿证券就公开表示新能源车的产业发展需要开始兼顾安全与发展两个方面，资源被卡脖子的事情可能会成为“灰犀牛”的事件，未来的3-5年，战略保供逻辑可能成为市场的主线，有必要构建国内海外双循环具备韧性的锂资源供应体系，考虑到中国资源的禀赋，单靠国内资源肯定是不行的，还需要海外的资源基地。国内是加快资源开发，海外需要在“一带一路”沿线，对中国的政治和经济有影响的地方，加快资源的勘探和开发力度。

为此，五矿证券已经着手相关工作，提前布局和推进维护、保护中国企业目前在手的海外锂资源股权和货权，此次华友钴业与Askari战略合作的成功达成，向各方证明五矿证券有实力且有能力担任境外上市矿业公司独家财务顾问的角色。在项目推进过程中，五矿证券投行业务团队通过优化交易架构并提供全天候的交易保障服务让双方在短时间内迅速达成协议和完成交割，在碳酸锂价格大幅波动的条件下促成双方达成长期合作伙伴关系。

近年来，五矿证券充分依托中国五矿金属矿业产业背景和全球化营销网络，聚焦产融结合，夯实产业特色，不断提升产业客户服务力度。此次担任Askari与华友钴业战略投资协议的独家财务顾问，是五矿证券在全球市场化业务开拓和产业金融转型的一个重要里程碑。未来，五矿证券将继续凭借自身的资源优势和产业特色，通过深度理解金属矿业产业链投融资模式，不断积累，持续创新，在金属矿业领域打造自身世界一流投行品牌，构建五矿证券特色核心竞争力。

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