超火爆！玄武云公开发售获超额认购42.13倍 预计7月8日挂牌上市

7月7日，玄武云(02392.HK)发布配售结果公告，公司全球发售3439.05万股，每股发行价6.24港元(单位下同)，每手500股，其中，公开发售部分，玄武云获42.13倍超额认购，并触发回拨机制，最终公开发售股份数量相当于发售股份总数的30%，一手中签率为5.23%，稳中一手概率为5.06%，可见市场认购的火爆态势；同时，国际发售部分也表现不俗，超额认购倍数达2.09倍，该部分分配予承配人的发售股份最终数目相当于全球发售股份总数的70%。公司预期7月8日上市。

按当前发行价6.24港元计算（假设超额配股权未获行使），玄武云此次全球发售所得款项净额约为1.837亿港元，集团拟将该等所得款项净额的约40%用于通过持续创新，增强及扩展公司的CRM SaaS服务；约30%用于提升销售及营销能力的投资；约15%用于通过加强公司的技术基础设施及在人工智能及数据智能方面的研发能力来改善公司的CRM PaaS服务；约10%用于有选择性地寻求战略投资及收购，对此，玄武云认为这将使公司扩大和丰富自身现有的CRM SaaS服务，加强公司技术和扩大公司客户群的作用。另剩余5%募集资金将用于玄武云的营运资金和一般企业用途。

资料显示，经过逾十年的发展，玄武云已成为智慧CRM服务行业的领导者。据弗若斯特沙利文报告显示，按 2021 年收益计，玄武云国内本土最大的智慧CRM服务供应商，市占率达到13.8%。目前，玄武云已构建起以 aPaaS、cPaaS、AI、数据平台为基础，营销云、销售云、客服云为核心应用，为快消、金融、政企、互联网等行业企业提供全触点、全渠道、全生命周期管理的智慧 CRM 产品体系及服务。基于玄武云智慧 CRM 的整体解决方案，通过连接与赋能，帮助企业客户实现数智化转型，助力商业成功。

2019-2021年，玄武云分别实现营收为6亿、7.97亿、9.92亿元，复合年增长率达到28.6%。此外，玄武云在招股书中指出，据未经审核管理账目，公司在2022年一季度的总体收益和毛利率同比将有所提升，这也意味着公司的业绩或将持续保持增长态势。

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