乐凯新材重组后控股股东将变更 进军油气设备和汽车零部件赛道

8月2日晚，乐凯新材（300446）公告，公司控股股东将变更为四川航天工业集团有限公司，实际控制人仍为中国航天科技（000901）集团有限公司。

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乐凯新材于2022年9月披露发行股份并募集配套资金暨关联交易公告。公司拟向四川航天集团、四川航天川南火工技术有限公司、航天投资控股有限公司、泸州同心圆石油科技有限公司发行股份，购买其持有的川南航天能源科技有限公司100%股权。

同时，拟向四川航天集团、四川航天燎原科技有限公司、焦兴涛等30名自然人股东发行股份，购买其持有的成都航天模塑股份有限公司100%股份。

乐凯新材拟向包括航投控股在内的不超过35名特定对象，发行股票募集配套资金不超过21亿元，募集资金将用于投入标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金。此次新增股份的发行价格为7.13元/股，而乐凯新材最新收盘价为13.48元/股。

航天能源和航天模塑为航天科技集团旗下航天七院所属企业。其中，航天能源是一家从事油气设备领域射孔器材和高端完井装备研发与制造的企业。是国内油气井射孔工程技术领先、集成配套能力最强的企业之一。

航天模塑则是一家主要从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制造的企业。

本次交易中，航天能源资产作价22.05亿元，航天模塑作价10.98亿元，合计作价约33亿元。

公告显示，航天能源和航天模塑两家标的公司合计资产达54.72亿元，2021年营业收入合计44.3亿元，两项数据均远超乐凯新材本身。本次交易构成上市公司重大资产重组，但不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

8月2日晚乐凯新材披露公告，四川航天集团已经与燎原科技、川南火工签署《表决权委托协议》，燎原科技及川南火工同意将通过本次发行股份购买资产最终取得的上市公司股份对应的表决权，委托给四川航天集团行使。

本次交易完成后，四川航天集团、燎原科技及川南火工成为持有乐凯新材5%以上股份股东，并合计持有上市公司47.01%（不考虑募集配套资金）的股份。四川航天集团拥有上市公司47.01%（不考虑募集配套资金）股份对应的表决权，成为上市公司控股股东。

同时，航天投资控股有限公司持有上市公司10.5%股权，将成为持有上市公司5%以上股份股东。但本次交易前后，上市公司实际控制人均为航天科技集团，交易不会导致上市公司实际控制人变更。

乐凯新材此前主要从事信息防伪材料、精细化工材料和电子功能材料的研发、生产和销售。受电子客票推广和疫情等因素影响，公司信息防伪材料业务市场需求下降，盈利水平出现较大下滑。

本次交易完成后，乐凯新材将进军油气设备和汽车零部件赛道。公司曾表示，这将大幅提升公司营业收入、盈利能力及资产规模，提高公司抗风险能力。

此前，乐凯新材已经为新业务展开布局。2022年度，公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司新建汽车内饰件生产线，将业务拓展至汽车零部件行业。该生产线投资950万元，满产后可年产汽车内饰件40万套。

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