科伦博泰生物港股募12.6亿港元首日涨3% 2年亏损15亿

北京7月11日讯四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称“科伦博泰生物”，06990.HK)今日在港交所上市。截至收盘，科伦博泰生物报62.500港元，上涨3.135%。

科伦博泰生物披露的最终发售价及配发结果公告显示，公司全球发售的发售股份数目为22,446,100股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，其中香港发售股份数目为2,244,700股H股，国际发售股份数目为20,201,400股H股(视乎超额配股权行使与否而定)。

(资料图片仅供参考)

科伦博泰生物最终发售价为每股60.60港元。经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，科伦博泰生物将自全球发售收取的所得款项净额估计将为约1,258.9百万港元(假设超额配股权未获行使)。估计上市开支总额(假设超额配股权未获行使)约为101.4百万港元，占全球发售所得款项总额7.5%，包括包销费用54.5百万港元、法律顾问及申报会计师的费用及开支35.3百万港元以及其他费用及开支11.6百万港元。

倘超额配股权获悉数行使，科伦博泰生物将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的3,366,900股额外发售股份收取额外所得款项净额约195.9百万港元。

科伦博泰生物拟将所得款项净额用作以下用途：45.0%或约566.5百万港元将用于研发及商业化公司的核心产品SKB264及A166；30.0%或约377.7百万港元将用于公司其他主要产品的研发及商业化；12.0%或约151.1百万港元将用于为持续开发公司的技术平台、推进公司其他现有管线资产以及探索并开发新候选药物提供资金：8.0%或约100.7百万港元将用于为扩充公司的产能及质量控制系统以支持公司后期资产的预期商业化提供资金；5.0%或约62.9百万港元将用于营运资金及其他一般公司用途。

科伦博泰生物的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是高盛和中信证券，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是花旗，联席账簿管理人及联席牵头经办人是工银国际、交银国际。

科伦博泰生物是一家一体化且创新的生物医药公司，致力于创新药物的研发、制造及商业化，以解决中国乃至全球的医疗需求。

截至最后实际可行日期，科伦药业（002422）(证券代码：002422)直接拥有公司全部已发行股份约59.75%权益。此外，雇员激励平台(即科伦汇财、科伦汇能、科伦汇智及科伦汇德)，直接拥有公司已发行股份总数约15.52%的权益。科伦药业的全资子公司科伦晶川是科伦博泰生物各个僱员激励平台的普通合伙人。因此，科伦药业有权行使僱员激励平台所持股份所附的表决权。因此，截至最后实际可行日期，科伦药业能够行使科伦博泰生物股份（600201）所附表决权的约75.27%。因此，科伦药业及僱员激励平台将继续为科伦博泰生物一组控股股东。

截至2023年3月31日，刘革新持有科伦药业约25.77%股权，因此被视为科伦药业的实际控制人。作为科伦药业的实际控制人，刘革新有能力对科伦药业拥有控制权，可对其实施重大影响。考虑到科伦药业本身能够于公司股东大会行使30%以上投票权，刘革新有权通过科伦药业间接控制行使于公司股东大会行使30%以上的投票权。因此，科伦博泰生物亦将刘革新视为控股股东。因此，科伦药业、僱员激励平台及刘革新被视为公司一组控股股东。

科伦博泰生物其他重要股东还包括默沙东，持股比例为6.95%。

2021年、2022年，科伦博泰生物收入分别为0.32亿元、8.04亿元，公司权益股东应占年内亏损分别为8.90亿元、6.16亿元，经营活动所用现金流量净额分别为-4.86亿元、-2.71亿元。经计算，科伦博泰生物过去2年合计亏损15.06亿元。

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