环球观热点：淮河能源拟减持此前回购股份 公司正筹划重大资产重组

2021年，淮河能源（600575）公告拟以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于1.5亿元（含），不超过2亿元（含），回购价格不超过2.5元/股。

当年6月24日，该公司完成回购，实际回购公司股份8854.51万股，占总股本的2.28%，回购最高价格2.31元/股，回购最低价格2.19元/股，回购均价2.25元/股，使用资金总额1.99亿元（不含交易费用）。

(资料图片仅供参考)

根据该公司回购股份方案，上述回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将依法予以注销。

6月7日晚间淮河能源公告，截至本公告披露日，公司尚未减持或转让上述回购股份。该公司计划自公告之日起15个交易日后至2024年1月2日，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过7772.52万股已回购股份（占公司总股本的2%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。

对于减持的原因及目的，淮河能源称，公司回购股份的目的已实现，根据《回购报告书》之

用途约定，完成回购股份的后续处置。减持所得资金将用于补充公司流动资金。

淮河能源表示，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变化。如完成本次减持计划，公司回购专用证券账户股份将由8854.51万股变更为1081.99股，持股比例将由2.28%变更为0.28%。

公司本次减持已回购股份收回资金将计入公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。

淮河能源在进行股份回购之初曾表示，回购是由于受资本市场等综合因素影响，公司股价低于最近一期每股净资产，未能正确反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为保持公司经营发展及股价的稳定，保护投资者的长远利益，促进股东价值的最大化和公司可持续发展，结合公司发展战略和经营、财务状况，公司将回购股份，维护股东权益及增强市场信心。

2023年4月末后，淮河能源股价出现阶段性连续上涨，从最低2.34元/股，涨至5月31日最高2.91元/股，一月间涨幅近25%。不过近日该公司股价有所回落，截至6月7日收盘报2.62元/股，高于前期回购均价。

作为芜湖市规模较大的集物流、贸易、港口、运输为一体的国有控股上市公司，淮河能源以港口为战略支撑点和物流平台，向现代物流企业转型发展，重点构建形成了煤炭物流和集装箱外贸物流两大业务板块。该公司股价前期大涨，或是基于市场对重大资产重组的预期。

2016年4月，淮河能源通过发行股份及支付现金方式完成向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（下称“淮南矿业”）购买其持有的淮沪煤电有限公司50.43%股权、淮沪电力有限公司49%股权以及淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权。为避免同业竞争，淮南矿业出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》，承诺将以上市公司为淮南矿业下属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市公司做大做强主营业务。

2023年3月，淮河能源收到淮南矿业发来的《资产收购通知》，通知上市公司可根据自身条件选择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购淮南矿业具备注入上市公司条件的相关资产。

6月1日晚间，淮河能源抛出筹划重大资产重组的提示性公告称，拟收购公司控股股东淮南矿业的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司（下称“电力集团”）持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（下称“潘集发电”）100%股权、淮浙煤电有限责任公司（下称“淮浙煤电”）50.43%股权、淮浙电力有限责任公司（下称“淮浙电力”）49%股权。本次交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将成为公司的控股子公司，淮浙电力将成为上市公司的参股公司。

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