亚辉龙：12月4日接受机构调研，包括知名机构景林资产，盘京投资，高毅资产的多家机构参与

2022年12月5日亚辉龙（688575）发布公告称公司于2022年12月4日接受机构调研，大成基金、前海开源基金、华安证券（600909）、国泰君安、浦银国际、嘉实基金、珠海市投资促进中心、国金证券、前海睿信、知恩资本、泰达宏利、广州安创投资、华富基金、博时基金、华安基金、中信产业基金、浙江盛投资产、浙商基金、丰仓基金、天弘基金、亚太财险、共同基金、国华人寿、诺安基金、信达证券、东吴证券、展博投资、中欧基金、朱雀基金、恒越基金、平安养老保险、信达澳银、兴全基金、招商基金、宏道投资、深创投、景林资产、浙江墨锋、鹏华基金、仁重基金、天虫资本、海通证券、国海富兰克林、上海雷钧资产、中金基金、晴亦信投资、禾永投资、中昂国际投资、红杉资本、国投瑞银基金、东方港湾基金、徐星投资、海南鑫焱创业投资有限公司、安信资管、建信基金、工银瑞信、宝盈基金、华宝基金、财通基金、泰康资产、明世伙伴基金、中加基金、广发基金、中信建投（601066）、开源证券、中信证券、以岭投资、利幄基金、天风证券（601162）、浙商证券（601878）、禧弘基金、晨曦投资、兴业证券、高毅资产、星元投资、中欧瑞博、歌汝私募、中航证券、泾溪投资、海赢基金、南京证券（601990）、观富投资、北京怀信投资基金、国联安基金、灏霁投资、国泰基金、康曼德、国联证券（601456）、亚丁金融、中银资管、新华资产、北京金安私募基金、交银施罗德、长盛基金、思昊资产、中泰证券（600918）、鸿道资产、国寿资产、国盛证券、野村证券、深圳市同学村创业投资有限公司、创金合信基金、招商证券、兴合基金、汇安基金、长乐汇、煜德投资、东方证券资管、清和泉资本、太平洋证券、汐泰资产、君榕资产、华夏久盈、玄元投资、农银人寿保险、中信建投资管、国信证券、相聚资本、泰康养老、永赢基金、东亚前海、德邦基金、上海勤远私募基金、东北证券、森锦投资、中融基金、东方证券自营、招商自营、华商基金、深圳新思哲、汐泰投资、红土基金、卓银基金、望正资产、亘曦资产、五地投资、浦银安盛、安信基金、金信基金、超弦基金、龙航资产、安信证券、红年资产、创富兆业基金、方正证券、火星资产、盘京投资参与。

(资料图)

具体内容如下：

问：请简要介绍抗原检测的应用场景和未来趋势

答：新冠疫情这三年以来，亚辉龙一直走在防疫抗疫的前线，从武汉、欧洲、中国香港、日本，又辗转到国内。无论是大陆、香港，还是日本疫情期间，亚辉龙都第一时间为同胞和邻国提供、捐赠我们的抗原检测产品。11月30日，广州防疫政策调整，我们非常支持党和国家的政策引领。奥密克戎部分毒株的传染指数高，潜伏期短，甚至感染五个小时左右就具备传染性，在这一前提抗原检测一定程度上适应了科学防疫的需要。未来个人认为较为理想的状态是70%人群居家自测，20%的人群（例如不具备居家隔离条件）可以到方舱隔离，10%的人群（例如患基础病）可以到医院病房，进行有序安置。

可供借鉴的典型例子如日本和我国香港地区，日本第七波疫情爆发的主要原因，就是未分层分级收治病人，造成医疗资源的挤兑。香港也逐渐在走抗原自测的道路，公务员、弱势群体等，政府发放抗原，居民出门之前先进行抗原自测，阴性就可以正常出行上班等，如出现阳性，有条件的居家隔离，高烧等症状明显患者、基础病患者或老年人可去方舱或医院。确保自己是健康的，周边朋友是健康的，相信大家都可以逐渐恢复到疫情前的生活。

问：如何保证抗原检测结果上传的真实性？

答：主要依靠居民的自觉性和依靠社会监督，逐步杜绝这些问题出现。

问：抗原产品的价格水平如何，未来价格是否仍有调整空间？

答：抗原检测试剂盒一般由抗原、PVC胶板、鼻拭子、提取液、包材等组成。其中30%-40%的成本来自于原料，包括NC膜、抗原抗体和中间品等。未来三个月，受春节等因素影响，人力成本会逐渐上升。另一方面，随着抗原需求的爆发，上游原材料成本也会攀升。各厂家可能也会出现涨价的情况。此外，得益于储备场地投入使用，公司的产能会从400万人份逐步逐步提高到750万人份。

问：注意到公司在大力发展三联检产品并在日本取得不错的成绩，目前国内对于三联检的态度是怎样的？

答：目前亚辉龙是国内唯一一个具有日本市场供货资质的三联检生产厂家。目前国内市场有甲流、乙流和新冠抗原各自的金标产品，也有分子诊断产品，暂时还未放开三联检产品。

问：未来恢复平稳后预计抗原的使用需求如何？

答：疫情防控逐步放开后，可能会短期内出现感染人数的快速增加，无症状感染者数量较多，这段时期民众有较大的抗原居家自测需求。逐渐恢复平稳后，抗原需求也会持续存在，居民可通过电商、药店等渠道自购，产品质量为主导因素。随着防疫政策逐步调整，预计未来抗原和核酸检测中抗原使用量居于主导，形成抗原筛查+核酸确诊模式，发热门诊、社区门诊等首先测抗原。

问：抗原检测业务未来怎么抢占更多份额？

答：公司如果能够达到750万人份的日均产能，已经是相当大的体量。未来抗原的竞争主要依靠产品质量和品质。

问：抗原销售的渠道场景有什么变化？

答：目前主要以政府采购为主，例如政府疾控中心采购用于社区发放。同时零售端订单量迅速增长。

问：对于抗原试剂盒注册证的续期工作有哪些准备？

答：公司是今年3月份拿到注册证，将于明年3月份到期。目前针对新变异毒株按照法规要求都已经完成临床，正在整理材料，准备向监管部门申请注册证延期。

问：产能未来能否满足全国需求，是否会进入价格战？

答：目前全国36家厂家获证（包含荧光法、胶体金法、乳胶法），假设每家平均100万产能，逐步有序放开应该可以满足。我们有备案的场地，可以用于扩大产能。至于会不会发生价格战，我们不希望也不会去打价格战，长期依靠质量和品质取胜。

亚辉龙（688575）主营业务：以化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售,及部分非自产医疗器械产品的代理销售业务

亚辉龙2022三季报显示，公司主营收入31.29亿元，同比上升265.06%；归母净利润8.73亿元，同比上升463.55%；扣非净利润8.22亿元，同比上升483.3%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入7.92亿元，同比上升156.2%；单季度归母净利润2.07亿元，同比上升212.55%；单季度扣非净利润2.12亿元，同比上升256.98%；负债率33.14%，投资收益494.69万元，财务费用-1712.7万元，毛利率56.36%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为27.2。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入9922.97万，融资余额增加；融券净流入1658.16万，融券余额增加。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，亚辉龙（688575）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标1.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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