环球观速讯丨乐凯新材：拟33.03亿元收购航天能源和航天模塑两关联公司

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讯(王珞)乐凯新材（300446）近日披露关联交易报告书(草案)，公司拟发行股份向四川航天集团等35名交易对方购买航天能源100%股权及航天模塑100%股份。两家标的公司交易对价合计33.03亿元，合计发行股份4.63亿股。

本次交易，公司同时拟向包括航投控股在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金总额不超过21亿元，将用于标的公司项目建设、补充公司和标的公司流动资金。

交易对方承诺，如本次交易在2022年12月31日前实施完毕，航天能源在2022年、2023年、2024年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于1.76亿元、2.04亿元、2.26亿元。航天模塑在2022年、2023年、2024年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于7125万元、9638万元、1.06亿元。

根据本次交易方案，本次交易中发行股份购买资产的交易对方四川航天集团、燎原科技、川南火工、航投控股均为公司实际控制人航天科技（000901）集团实际控制的公司。本次募集配套资金部分所发行股份的认购方包括航投控股，航天科技集团为航投控股的实际控制人。

航天能源是一家从事油气设备领域射孔器材和高端完井装备研发与制造的高新技术企业。自设立以来，航天能源先后实现了国内海洋油田射孔器材、高端完井装备和页岩气分簇射孔器材国产化，是国内油气井射孔工程技术领先、集成配套能力最强的企业之一。

航天模塑是一家主要从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制造的高新技术企业，旗下拥有1个国家认可实验室和2个省级技术中心，具有出色的研发实力和技术积累。报告期内，航天模塑依托强大的智能制造能力及主机厂同步开发能力，持续为国内外知名汽车厂商提供各类汽车装饰件、功能件的系统性解决方案，致力于成为国际一流的汽车部件企业。

乐凯新材介绍，公司拟通过本次交易实现收购实际控制人航天科技集团旗下航天七院制造产业板块的优质成熟资产。一方面，本次交易有利于航天七院实现制造产业板块资产的优化调整，利用资本市场放大器、增效器作用促进标的公司军民两用技术的产业化，进一步推动标的公司军品民品业务快速发展；另一方面，本次交易有利于公司依托航天七院在高端装备制造领域的雄厚技术实力，持续培育打造航天科技集团旗下“航天智造”产业发展平台。

乐凯新材表示，本次交易完成后，航天能源与航天模塑将成为公司的控股子公司，公司将进入油气设备领域和汽车零部件领域，成为复合型、应用型、技术型装备制造类企业，客户资源和产品结构将得到进一步的丰富与提升，业务领域、核心竞争力和抗风险能力将显著增强。同时，公司将整合自身与标的公司的优势资源，将公司现有新材料应用业务向高端智能装备制造领域延伸，标的公司积极应用乐凯新材的新材料技术实现产品升级；将信息防伪材料技术与智能感知、智慧座舱等航天先进技术相结合，研发集声、光、电一体的汽车内外饰件等高端智能装备；依托航天系统工程及新一代信息技术，开展智能制造能力升级，打造具有航天特色的集智能装备研发、生产、服务于一体的高科技公司。

关键词： 关联公司 乐凯新材