春秋航空在上交所发行航空公司首单科技创新公司债|今亮点

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11月5日，春秋航空（601021）2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（简称“25春秋K1”）在上交所成功发行。此次发行规模为人民币8亿元，期限三年，票面利率1.98%，超额认购倍数达3.03倍，创交运领域民营企业同期限信用债最低利率，亦为航空公司同期限公司债的最低发行利率。

据介绍，本期债券系航空公司首单科技创新公司债，体现了资本市场对春秋航空科技创新能力及经营稳健性的高度认可。瑞银证券担任该债券的牵头主承销商，中金公司（601995）、摩根大通证券、中信证券及华泰联合证券担任联席主承销商。

春秋航空成立于2004年，是中国首批民营航空公司之一，2015年在上交所主板上市（股票代码：601021.SH）。公司在坚持安全运营和服务质量的前提下持续推进高效的运营模式和经营理念，积极拓展国内外航线网络，不断推动“三化”（信息化、数字化、智能化）战略，形成了具有竞争优势的精细化管理体系和稳定盈利能力。经过二十余年的稳健发展，春秋航空已成长为中国最具规模和盈利能力的民营航空公司之一，在航线网络、机队结构、“三化”战略建设等方面持续保持民营航空领域的领先地位，凭借公司稳健的业务运营状况及市场竞争力，东方金诚给予春秋航空和本期债券AAA的信用评级。

本期债券募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还到期债务及购置飞机发动机。募集资金的投入将有助于优化公司资本结构，强化资金保障能力，提升机队运行安全及效率，为公司的运营以及技术升级提供支撑，助力公司高质量的发展。此次科技创新公司债的成功发行，不仅是春秋航空时隔九年后重返交易所债券市场的重要里程碑，更是春秋航空拓宽直接融资渠道、提升市场化融资能力的重要举措。与此同时，本期发行也将被纳入科创债ETF指数，进一步推动民营企业科创债市场的发展，开创了航空公司科技创新债券发行的先河，也充分体现了监管机构、投资者及市场对公司创新能力与长期价值的信心。

展望未来，春秋航空表示，公司将继续在坚持安全的前提下，进一步推进“三化”战略，持续提升运营效率与服务品质，巩固在民营航空领域的领先地位，助力我国航空业高质量、可持续发展。

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