破发股海通发展拟向实控人方定增 上市即巅峰募资15亿 每日观察

中国经济网北京7月22日讯海通发展（603162）(603162.SH)昨晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行的发行对象为大云溟投资、大岚投资，发行对象以现金方式认购。大云溟投资、大岚投资系公司控股股东、实际控制人曾而斌控制的关联方。

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日(即2025年7月22日)，本次发行价格为7.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在上交所主板上市交易。本次发行的股票数量为不超过3,000.00万股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30%。

(资料图)

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币21,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于干散货船购置项目。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为大云溟投资、大岚投资，系公司控股股东、实际控制人曾而斌控制的关联方，发行对象与公司构成关联关系，因此本次发行构成关联交易。

截至预案公告日，公司总股本为92,521.0928万股。本次发行前，公司控股股东、实际控制人曾而斌直接持有公司58.10%的股份。按照本次向特定对象发行A股股票数量的上限计算，本次发行完成后，公司总股本数量将由92,521.0928万股变更为95,521.0928万股，控股股东、实际控制人曾而斌及其一致行动人持有公司股份占发行后公司总股本的69.46%，曾而斌仍为公司控股股东、实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

海通发展于2023年3月29日在上交所主板上市，发行数量为41,276,015股，发行价格为37.25元/股，保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司，保荐代表人为许阳、陈拓。上市首日，海通发展创下上市以来最高价38.99元/股，目前该股处于破发状态。

海通发展首次公开发行股票募集资金总额为153,753.16万元，募集资金净额为142,793.20万元。海通发展于2023年2月23日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金142,793.20万元，计划用于超灵便型散货船购置项目、信息化系统建设与升级项目、补充流动资金。

海通发展首次公开发行股票的发行费用总额(不含税)为10,959.96万元，其中，承销及保荐费用8,656.42万元。

2024年4月25日，公司以每10股转增4.8股并税前派息1.5元，除权除息日2024年5月6日，股权登记日2024年4月30日；2023年5月18日，公司以每10股转增4.8股并税前派息2元，除权除息日2023年5月25日，股权登记日2023年5月24日。

据公司2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入18.00亿元，同比增长6.74%；归属于上市公司股东的净利润8686.61万元，同比减少64.14%；扣除非经常性损益后的净利润8583.14万元，同比减少58.31%；经营活动产生的现金流量净额3.91亿元。

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