中锐股份拟向控股股东定增募不超8.3亿 去年亏6.87亿

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北京6月20日讯中锐股份（002374）(002374.SZ)股价截至今日收盘报4.06元，涨幅2.01%。

中锐股份昨晚披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为苏州睿畅投资管理有限公司(以下简称“苏州睿畅”)。发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。苏州睿畅为公司控股股东，为公司关联方，因此苏州睿畅认购本次发行股票的行为构成关联交易。

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。本次向特定对象发行A股股票的发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。本次向特定对象发行A股股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，为不超过265,175,718股(含本数)，未超过发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过83,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还有息负债。

截至预案公告日，公司股份总数为1,087,953,783股，苏州睿畅直接持有公司17.72%的股份，为公司控股股东。钱建蓉通过苏州睿畅持有公司14.18%的股份，为公司实际控制人。假设本次向特定对象发行股票的实际发行数量为265,175,718股，募集资金规模为83,000.00万元，苏州睿畅以现金全额认购，本次发行完成之后，苏州睿畅持有公司股份比例将为33.85%，钱建蓉通过苏州睿畅持有公司27.08%的股份，仍为公司实际控制人，故本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行可以偿还有息负债，优化资本结构；巩固包装科技业务，保证业绩动力；提振市场信心，维护广大中小股东利益。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会以证监许可[2020]965号文批复核准，公司非公开发行股份210,526,315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币479,999,998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11,210,195.71元(不含增值税)，公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了和信验字(2020)第000042号验资报告。

据中锐股份2022年年报，报告期内，公司实现营业收入8.41亿元，同比增长23.15%；归属于上市公司股东的净利润-6.87亿元，同比减少3.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7.03亿元，同比减少5.11%；经营活动产生的现金流量净额2771.89万元，同比减少89.06%。

据中锐股份2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入1.49亿元，同比减少28.61%；归属于上市公司股东的净利润-1474.45万元，同比减少216.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1589.47万元，同比减少197.15%；经营活动产生的现金流量净额32.96万元，同比减少98.50%。

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