海南橡胶拟通过境外SPV控股HAC公司 扩大国际加工产能及贸易业务规模

(资料图)

海南橡胶（601118）(601118.SH)披露重大资产购买报告书(草案)，公司拟以支付现金的方式，通过境外SPV收购中化新所持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司5.74亿股已发行普通股股份(约占HAC公司已发行普通股的36%)。本次协议转让的收购价格为0.315美元/股，对应的交易对价为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为HAC公司的间接控股股东。

此外，根据《新加坡收购与合并守则》的相关要求，协议转让完成后，境外SPV因持有HAC公司36%股份，将触发强制要约收购义务，以与协议转让相同的交易价格(即0.315美元/股)对HAC公司的全部剩余股份发起强制要约收购。视要约接受情况，境外SPV通过强制要约至多取得HAC公司5.55亿股已发行普通股股份(约占HAC公司已发行普通股股份的34.8%)，本次强制要约至多需支付1.75亿美元，则本次交易的交易对价合计至多为3.56亿美元。

公告显示，通过本次交易，HAC公司将成为公司的控股子公司。公司最终通过境外SPV至少持有HAC公司36.00%的股份，至多持有HAC公司的70.80%的股份。本次交易构成上市公司的重大资产重组。

据悉，标的公司主要从事天然橡胶和乳胶的种植、加工、销售及贸易等业务，与公司处于相同行业。交易完成后，公司将得以迅速获取天然橡胶及乳胶的海外加工产能，有助于进一步提升天然橡胶国际市场话语权及影响力;同时，公司将获得标的公司的下游客户资源，并利用标的公司的欧美贸易网络进一步切入全球天然橡胶贸易，扩大天然橡胶贸易业务规模。此外，公司将获得标的公司在喀麦隆、科特迪瓦等天然橡胶新兴产区的天然橡胶种植园，加强国际化种植资源布局。

关键词： 业务规模 海南橡胶