天天新资讯：福立旺拟发行可转债募不超7亿 前年上市募7.8亿

北京10月18日讯 福立旺(688678.SH)今日股价上涨，截至收盘报22.21元，涨幅0.68%，总市值38.50亿元。

福立旺昨晚发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，预案显示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过70,000.00万元（含70,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于南通精密金属零部件智能制造项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

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本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

福立旺于2020年12月23日在上交所科创板上市，发行数量4335万股，发行价格为18.05元/股，保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为左道虎、葛明象。福立旺募集资金总额为7.82亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.13亿元。

福立旺最终募集资金净额较原计划多1.69亿元。2020年12月17日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金5.43亿元，分别用于精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目、补充流动资金。

关键词： 发行可转债