广发证券：维持三一国际“买入”评级 考虑其基本面更优

广发证券发布研究报告称，维持三一国际(00631)“买入”评级，预计2022-24年EPS为0.55/0.79/1.03元，考虑其基本面更优，合理价值9.25港元。公司22H1业绩保持高增长，海外收入大幅提升121.9%。

报告中称，我国煤炭保供增产力度加大，煤机设备高景气持续。新增煤机需求增长叠加老旧设备升级替换周期到来，公司矿山装备业务迎来复苏，去年主业矿山装备业务营业收入68.96亿元(同比+42.3%);22H1掘锚护产品销售同比+200%。此外，智慧矿山业务受益煤矿智能化趋势，电液控新订单增加，智能综采成套设备完成多家客户井下开采。

关键词： 广发证券 三一国际投资评级 三一国际合理价值 海外收入大幅提升