工业机器人供不应求订单爆发式增长市场规模有望逼近500亿

2022-08-19 08:43:20来源：智通财经

据央视财经报道，近期，受益于制造业复苏和新能源汽车、光伏等领域投资提速，工业机器人供不应求，订单迎来爆发式增长。上海某电气上市公司机器人事业部负责人介绍，在锂电和光伏这两个行业，工业机器人的订单在翻倍增长。据悉，工业机器人是我国智能制造2025的核心抓手之一，是我国机器换人、制造业产业升级的核心环节。近几年，国内新能源产业快速崛起，工业机器人需求持续增加，今年以来，国产工业机器人开始涨价，业内人士判断，当下，工业机器人新增产能大部分还处在建设阶段，短期内供不应求的格局仍将持续。

从产业链来看，上游零部件作为原材料对于工业机器人极为重要，中游为机器人本体，下游是集成系统，广泛应用于汽车、3C、食品、饮料等行业。其中，技术难度最高的三大核心零部件分别是减速器、伺服系统和控制器，三者分别占工业机器人成本构成的35%、25%、10%。核心零部件成本占到工业机器人整机成本的70%，核心零部件供应商在整个产业链中拥有最强的议价能力。目前我国85%的减速器市场、90%的伺服电机市场、超过80%的控制系统市场被海外品牌占据。

产销方面，数据显示，2020年我国工业机器人产量突破20万套达到23.71万套，同比增长19.1%。2021年达近五年来最高值，产量累计达36.60万套，同比增长44.9%，预计2022年我国工业机器人产量将超40万套。2021年销量达25.6万台，同比增长49.5%。2022年上半年，总销量13.1万台，继续同比增加，预计2022年市场销量有望达到30.1万台。2020年工业机器人市场规模422.5亿元，同比增长18.9%。预计到2022年，国内市场规模进一步扩大，有望逼近500亿元。

总得来看，我国工业机器人市场保持产销两旺的状态。

市占率方面，中国是全球最大工业机器人市场，市场占有率稳步提升。2021年中国工业机器人销量占全球销量的比重为52.88%，预计2022年中国工业机器人销量占全球销量的比重将提升至56.19%。

目前我国工业机器人市场外资品牌占据主要市场份额。FANUC、ABB、安川、爱普生和KUKA合计占比超五成，国产龙头以埃斯顿、众为兴、汇川技术等为代表，起步时间较早，已具备一定规模和技术实力。据互联网周刊发布的2021工业机器人TOP50，埃斯顿作为工业机器人及智能制造系统提供商和服务商排名第一，库卡(Kuka)、汇川技术排名第二和第三，新松机器人、新时达机器人、绿的谐波、博实股份、科大智能、南京熊猫、拓斯达进入前十，依次排名第4-10名。

业内人士分析，随着机器人智能化的进一步提高，其他行业对于智能工业机器人的需求进一步提升，尤其是电力、石油石化、矿场等易燃易爆、有毒高危环境下对于特种机器人的要求也会越来越高。未来，防爆型巡检机器人、专用型巡检机器人等代替人力进行巡检工作，不仅更安全，对于巡检工作也更可靠。

中原证券认为，目前看，我国制造业三化仍处于初级阶段，我国工业机器人中长期看仍具有较大的增长空间。受疫情影响国外供应链冲击明显，国内企业对国产工业机器人供应链自主可控需求明显增强，有望带动工业机器人产业链进一步加快国产替代的速度。

开源证券认为，在机器人开发步态模拟和运动模型等运动控制技术、高精度伺服系统和低延迟实时算法三位一体、高度集成的背景下，全栈自研/实验室合作模式或为人形机器人开发的未来趋势。伺服方面，国内具有电机开发、多I/O口控制器及伺服技术以及机电一体化能力的厂商有望受益。

减速器方面，大厂不具备生产研发能力，仍需外购，在小尺寸技术和机电一体化有技术积累的厂商存在机会。受益标的：汉宇集团、中大力德、绿的谐波、双环传动、秦川机床、大族激光;

伺服电机：鸣志电器、步科股份、禾川科技、埃斯顿、江苏雷利;

传感器：汉宇集团;

机器人本体：埃斯顿、埃夫特。