美联储加息100基点预期降温 美股三大股指跌超2%

周四，包括美联储今年最鹰派的议息票委布拉德在内的几位官员为市场加息100基点的预期降温。道指初步跌0.46%或140点，纳指接近平收，标普500指数收跌0.30%，盘中三大股指均跌超2%。纳斯达克中国金龙指数收跌2%。

【美股】道琼斯指数收盘下跌142.78点，跌幅0.46%，报30630.01点;标普500指数收盘下跌11.88点，跌幅0.31%，报3789.90点;纳斯达克综合指数收盘上涨3.60点，涨幅0.03%，报11251.18点。美股行业ETF周四多数收跌，金融业ETF跌超1.9%，能源业ETF也跌将近1.9%，科技行业ETF涨超0.9%。龙头科技股继续涨跌各异。美国大银行普跌，公布财报的摩根大通(JPM.US)和摩根士丹利(MS.US)分别收跌约3.5%和0.4%，高盛(GS.US)跌逾3%，花旗(C.US)跌3%，美国银行(BAC.US)跌超2%，富国银行(WFC.US)跌0.8%。芯片股总体跑赢大盘，继续上涨，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨逾1.9%和2.1%。纳斯达克中国金龙指数收跌2%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.86%，英国富时100指数跌1.63%，法国CAC40指数跌1.41%，欧洲斯托克50指数跌1.66%。

【亚太股市】日经225指数涨0.62%，韩国KOSPI指数涨0.27%，新加坡海峡时报指数跌1.22%，越南VN30指数涨0.70%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.74%，泰国SET指数跌0.65%，印度孟买30指数跌0.18%。

【外汇】衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)涨0.53%，报108.542。欧元兑美元一度跌破0.9960，刷新周三所创的2002年12月以来新低，在本周二自2002年12月以来首次跌至平价后，持续盘中跌穿平价，不过到美股收盘时处于1.0010上方。

【加密货币】加密货币走高。比特币涨1.44%，报20538美元/枚;以太坊涨6.74%，报1191.11美元/枚。

【黄金】COMEX 8月黄金期货收跌29.70美元，跌幅1.71%，报1705.80美元/盎司，创逾15个月来最低收盘价。

【原油】WTI 8月原油期货收跌0.52美元，跌幅0.54%，报95.78美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.47%，报99.10美元/桶，均继周二之后又创4月11日以来收盘新低，且均连续三日收于100美元下方。

【基础金属】伦敦基本金属期货集体下挫。LME期铜跌3.02%，报7104美元/吨。LME期镍跌8.62%，报19190美元/吨。LME期铝跌1.21%，报2327美元/吨。LME期锌跌3.35%，报2852美元/吨。LME期铅跌6.45%，报1828美元/吨。LME期锡跌4.63%，报24320美元/吨。

【宏观消息】

美联储“鹰王”布拉德：7月暂不考虑加息100个基点。美国圣路易斯联储主席布拉德接受专访时表示，他支持在本月下旬的会议上只加息75个基点，而不是100个基点。布拉德表示他目前仅支持将幅度控制在50个基点和75个基点之间，“我认为75个基点有很多优点，它使基准利率大致达到了政策制定者认为的中性水平。” 布拉德指出，如果FOMC在7月26-27日的会议上加息75个基点，意味着该行将连续两次采取“那么大的行动，已经是前所未有的。” 在媒体公布了他的专访后，市场认为既然连“鹰王”都未考虑，月底的加息幅度应该不会达到100个基点。不过也有分析称，布拉德观赏完通胀报告后可能会反转。

美联储理事沃勒：7月倾向于加息75个基点，不想过度加息。美联储理事沃勒周四的一番表态，让市场认为，美联储依然可能在7月的议息会议上加息75基点，而非100基点。沃勒表示他支持在本月底的会议上加息75个基点。不过，他将密切关注数据，并对美联储应该采取哪些措施来控制通胀持开放态度。目前，美国通胀正以1981年以来的最快速度运行。沃勒称，市场预计7月美联储将单次加息100基点“有些冒进”，不希望仅仅根据一份CPI报告就匆忙做出判断。虽然沃勒对通货膨胀表示强烈担忧，但他对经济更为乐观。他认为，就业市场的强劲让他“对美国经济在2022年上半年没有进入衰退以及经济扩张充满信心”，并且他对美国经济的信心将持续。即使在美联储收紧政策的情况下，他表示他认为经济可以实现“软着陆”。

欧洲真正的风险点爆发：意大利总理德拉吉想辞职，欧元兑美元再失平价位。在意大利参院将对德拉吉政府进行信任投票，德拉吉此后宣布将辞去总理一职，但意大利总统拒绝接受辞呈，随后，意大利股债期货均跳水双杀，意大利股指在欧洲各国中领跌，10年期基债收益率升幅扩大、上破3.50%。德拉吉辞呈被总统拒绝后市场信心恢复，欧元兑美元升破平价位。分析称，这是欧央行下周宣布加息前，在最坏情况下出现的政治危机。

美银：将标普500指数年末目标位下调20%，料美国下半年陷入衰退。美国银行策略师在报告中表示，美国将于2022年下半年开始温和衰退，将年末标普500指数目标点位下调20%至3600点，并下调EPS增长预期。策略师们指出，经济衰退期间该指数的平均跌幅为31%，标普500指数年底前可能出现3000-3200点的水平。将2022年每股收益预测从之前的221美元下调至218美元(同比增长4%)，将2023年每股收益预期从230美元下调至200美元(同比下降8%)，意味着从峰值到谷底每股收益下降10%。

美联储研究显示缩表的影响温和：等同于不超过三次25个基点的加息。亚特兰大联储经济学家Bin Wei的一项新研究显示，美联储缩小8.9万亿美元资产负债表逐步产生的影响，等同于不超过三次25个基点的加息。该经济学家估计，联储以被动方式分三年将2.2万亿美元美债脱手，等同于在正常时期将当前的利率上调29个基点，但相当于动荡时期加息74个基点。这暗示，为了应对通胀，相比于加息，缩表会产生相对温和的影响。他表示，其估计存在巨大的不确定性，“金融市场环境，美债发行的期限结构，以及项目执行情况暗示，可以随着时间推移逐步了解到更多信息，用以调整对于影响的估计。”

【个股消息】

诺瓦瓦克斯(NVAX.US)周四大跌26%，欧洲药品管理局指出其新冠肺炎疫苗有严重副作用。此前欧洲药品管理局(EMA)表示，其新冠肺炎疫苗有严重过敏反应和皮肤敏感性等潜在副作用后，诺瓦瓦克斯收跌26.2%。该机构表示，在注射该疫苗后，经少数病例被自发报告，过敏性休克的频率类别是不得而知的。另外，可能出现的paraesthesia(皮肤的异常感觉，如刺痛或爬行的感觉)和hypoesthesia(感觉或敏感性下降，特别是在皮肤上)也将被列为副作用。EMA正在继续评估心肌炎和心包炎的风险，这些罕见的心脏炎症类型可能与Nuvaxovid疫苗有关，并且这些症状已经在接种其他类型的新冠疫苗时出现。截至今年6月26日，欧盟已经使用了约21.6万剂该疫苗，美国FDA已于本周三授予Nuvaxovid紧急使用授权。

Pinterest(PINS.US)盘后涨超15%，传激进对冲基金Elliott持股超9%。有报道称，激进对冲基金埃利奥特管理公司(Elliott Management)持有Pinterest(PINS.US)超过9%的股份。据媒体援引知情人士的消息报道称，埃利奥特管理公司曾对Pinterest表示，自己是该公司最大的投资者，持股比例超过9%。过去几周，埃利奥特管理公司一直在与Pinterest进行谈判。数据显示，在过去12个月里，Pinterest的股价已经下跌了75%。Pinterest上月末宣布，其联合创始人兼首席执行官Ben Silbermann将卸任CEO一职，转而担任执行董事长。Bill Ready将接任CEO一职，他自2020年以来一直担任谷歌商务总裁，曾任PayPal运营总监和Venmo首席执行官。

英特尔(INTC.US)宣布对多种产品涨价，最高可达20%。英特尔公司表示，由于成本上升，公司已经开始通知客户将在今年晚些时候提高大部分微处理器和外设芯片产品的价格。据外媒报道，英特尔准备在今年秋季涨价的产品包括家用电脑和服务器CPU，以及Wi-Fi芯片等周边产品。不过目前具体的涨价幅度还未最终敲定，但根据产品不同，可能从数个百分点到10%-20%不等。英特尔此举是在美国和世界各地的通货膨胀激增的情况下进行的。同时，作为芯片市场的龙头企业，英特尔警告说市场需求正在减弱，并重申了黯淡的宏观经济前景。

【大行评级】

Rosenblatt：将推特(TWTR.US)目标股价由33美元上调至52美元，评级则由“中性”上调至“买入”。

BMO资本市场：将AMD(AMD.US)的评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”，并将目标价从 100 美元上调至 115 美元。

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