中康控股：拟发行7500万股股份 香港发售占10%

中康控股(02361)于2022年6月28日至7月5日招股，拟发行7500万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另附有15%超额配股权，发行价每股5.36港元-6.96港元，每手500股，预期将于2022年7月12日上午九时正开始在联交所买卖。

公司主要提供健康洞察解决方案，以解决医疗产品制造商客户的销售及营销需求。该等解决方案主要基于公司的零售数据，而零售数据占公司健康大数据的大部分。公司在医疗产品及渠道分部处于领先地位。

于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分别实现收入1.77亿元、2.02亿元及3.24亿元(人民币，下同);溢利5437.9万元、6932.9万元及7197.8万元。

假设发售价为每股发售股份6.16港元，经扣除公司就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支并假设超额配股权未获行使，估计公司将收到全球发售所得款项净额约3.96亿港元：其中约50.8%，将主要用于升级及提升公司的SaaS产品(专注于智慧决策云、智慧零售云及智慧医疗云)以及其营销及推广;及约49.2%将主要用于对公司的技术及数据仓库进行进一步研发，特别是涉及下列项目：公司的人工智能技术，包括大数据和人工智能实验室、公司的卓睦鸟认知医学平台aPaaS及生命科学解决方案aPaaS，及Sinohealth Engine的中台。

关键词： 中康控股 中康控股发行股份 香港发售 中康控股发行价格