索普集团成功发行15亿可交换公司债券

4月19日，江苏索普（600746）（集团）有限公司在上海证券交易所首次成功非公开发行可交换公司债券15亿元。在资本市场震荡、股市情绪低迷及疫情等诸多外部环境不利的背景下圆满完成簿记发行工作。

本次债券以“江苏索普”（600746）股票为标的，票面利率0.5%，初始换股价格相对于发行公告前一日江苏索普收盘价溢价率超10%。债券发行期间，索普集团通过与市场投资者保持精准有效的对接沟通，确定认购意向，准确把握窗口期，紧密有序地完成了发行任务。参与申购的机构类型丰富，包括银行理财、证券公司、基金公司、信托公司及私募等各类型的投资者。最终，本次债券以全场1.5倍认购数完成发行。

本次可交债的成功发行，是索普集团借助资本市场力量实现高质量发展的积极探索，有利于索普集团进一步降低融资成本，优化股权结构，提高国有资产利用效率，实现国有资产保值增值。

供稿：资产财务部

关键词： 公司债券 成功发行 索普集团