“东数西算”再度活跃,迪维迅“20cm”涨停,亚康股份等大涨
“东数西算”概念15日盘中再度活跃,截至发稿,迪维迅“20cm”涨停,亚康股份(301085)涨逾10%,南威软件(603636)、宁波建工(601789)涨停,中富通(300560)涨逾7%,鹏博士(600804)涨近6%。
消息面上,2月,“东数西算”工程正式全面启动。国家发改委等四部门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。
银河证券指出,作为数字经济的核心生产力,算力已成为国民经济发展的重要基础设施。目前,我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达130EFLOPS(每秒一万三千亿亿次浮点运算),未来全社会对算力需求预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。通知要求集群内数据中心的平均上架率至少要达到 65%以上,且未来算力枢纽数量还将进一步增加,将直接拉动上游配套设施及服务器的增量需求。
该机构表示,东数西算”利好新能源消纳,间接利好能源IT板块。数据中心是能耗大户,据测算,2021年全国数据中心能源消耗占全社会用电量的2.6%左右,预计到2025年达到4%,“东数西算”加大数据中心在西部布局,将大幅提升绿色能源使用比例,就近消纳西部绿色能源,缓解我国新能源资源与用电负荷的时空矛盾,推动新能源产业发展。同时,“东数西算”利好“泛安全”,基础软硬件国产化率有望提升,数据安全持续加码。我们预计作为国家战略的“东数西算”工程将带动“信创”生态加速迭代,同时在数据传输中将催生数据流转、存储、计算的安全需求进一步提升,利好“泛安全”类厂商。
该机构指出,数字经济相关政策催化持续升温,建议抓住数字经济投资主线,近期建议重点把握以下几条主线,1、云计算赛道上下游龙头公司;2、能源IT中长线布局;3、“泛安全”包括信创、网安及工业软件类优质龙头公司。
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责任编辑:孙知兵
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