中泰证券:稀土龙头有望从周期走向成长
2022-02-07 10:31:03来源:太平洋财富网
讯,中泰证券(600918)指出,稀土龙头有望从周期走向成长。市场仍然将稀土龙头当成周期股来看待,对稀土价格高位的持续性较为担忧。而我们认为,周期之所以谓之周期,在于需求和供给的周期波动,而稀土则是“需求高增,供给受限”――供给端,中国稀土集团成立,继续实行总量指标控制,海外矿供应则中长周期见顶;需求端下游传导顺利,新能源汽车、工业电机、风电等下游消费爆发,稀土资源供需格局已经发生质的变化,价格有望实现弱周期波动,真正回到“稀”的价值,而稀土产业链龙头则会迎来“量价齐升”,持续受益。核心标的:1)上游资源端,北方稀土(600111)、包钢股份(600010)、盛和资源(600392)等;2)中游磁材端,金力永磁(300748)、正海磁材(300224)、大地熊、宁波韵升(600366)、中科三环(000970)等。
责任编辑:孙知兵
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