天风首单港股IPO成功！助力青瓷游戏（06633.HK）港交所主板上市

12月16日，天风证券（601162）全资海外子公司天风国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功协助青瓷游戏有限公司(“青瓷游戏” 06633.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市。这是天风国际参与的首单港股IPO项目，标志着天风国际向国际投行迈出坚实的一步，实现了天风港股股票资本市场承销项目从零到一的突破。

青瓷游戏是中国知名的移动游戏开发商和运营商，本次上市发行规模全球发售8,500万股，最终发售价为每股发售股份11.20港元，绿鞋前全球发售所得款项净额约8.631亿港元。作为中国休闲游戏(尤其是放置类游戏)及Rogue-like RPG的领军企业，青瓷游戏为中国内地及海外玩家提供内容引人入胜且体验独特无与伦比的移动游戏，当前已开发、发行、运营多款如《最强蜗牛》、《不思议迷宫》及《提灯与地下城》等游戏，大获市场好评。2020年，在中国所有移动游戏公司中，按休闲游戏流水计，青瓷游戏排名第三；按放置类游戏流水计，青瓷游戏排名第二；按自主研发Rogue-like RPG的流水计，青瓷游戏排名第二。

天风国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人之一，积极搭建青瓷游戏与投资者之间的桥梁，以定制化、个性化的服务为青瓷游戏及投资者带来最大效益。本次青瓷游戏港股上市也是天风国际首个港股IPO项目，实现了港股股票资本市场承销项目从零到一的突破。

天风国际业务排名中资券商前列，作为港区全牌照券商，为境内企业提供全球化资源配置服务，是港区最活跃的中资机构之一。在投行业务方面，公司去年12月获得香港证监会6号牌(就机构融资提供意见)后三个月内完成美股IPO首单业务，协助中国西部最大民办高中教育集团――第一高中教育集团在纽交所挂牌上市。在FICC业务方面，公司归属承销额继续稳定在港中资券商前列。此外，天风国际还是同业中少数能发布英文研报的券商机构，机构销售服务已拓展至高盛、花旗、摩根斯坦利等百余家全球知名金融机构。

当前香港本地经济稳定和发展方向明确，香港市场估值优势吸引全球投资者。随着中概股回归势头明显，更多原计划赴美上市或已在美股上市的公司可能转向香港市场。天风国际将依托在美国已有投行经验的先发优势，秉承一贯的服务理念，完善跨境金融服务网，竭诚为客户提供全方位专业投行服务，助推优质企业高质量发展。

立足我国经济由高速增长转向高质量发展的新阶段，天风证券将积极把握证券业快速发展历史机遇期，探索助推中国经济高质量发展路径和产业升级方向，不断提升专业研究能力、财富管理能力、大投行服务能力，为国家战略目标实现和实体经济发展做出积极贡献。