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同期FOF基金指数逆势上涨 广发核心优选FOF4月21日首发

2021-04-07 14:02:21来源:中国网财经

年初以来,A股波动加大,公募FOF在市场起伏中,展现出较强的抗跌属。Wind数据显示,2021年一季度,股票基金指数和混合基金指数分别下跌4.84%、3.21%,同期FOF基金指数逆势上涨,获得0.15%的正收益。在风险控制能力表现较好的同时,FOF历史上也展现了较好的盈利水。自FOF基金指数基日以来,截至2021年一季度末,FOF基金指数实现了9.73%的年化收益率,不输同期沪深300指数8.3%的年化收益率。对于既不希望跑输大盘,又不希望回撤太大的普通投资者而言,FOF或许不失为震荡市的好选择。

市场主流观点认为,2021年A股将大概率维持震荡行情,波动更小、收益不错、风险收益比更好的FOF产品或迎来配置良机。在此背景下,广发基金精心打造的FOF新品——广发核心优选六个月持有期混合型基金基金(FOF)(A类:011752,C类:011753),将于4月21日在民生银行首发。该产品由具有十年FOF实战经验的基金经理陆靖昶担纲管理,投资者可借道该产品一站式配置广发基金旗下明星基金,叠加资产配置层面的优化和风险衡,有望获得配置+品种双轮驱动下的超额收益,实现更好的投资体验。

震荡市FOF投资体验或更佳

经历了市场快速上涨、基金天天盈利的阶段,期起起伏伏的市场让许多投资者感到度日如年,那么有没有什么产品既能配置权益资产,又不像大盘这样大起大落?FOF产品为普通投资者提供了解决方案。

从原理上来讲,FOF即基金基金,是一篮子基金组合。与单只证券相比,基金本身投资一篮子证券,起到了分散风险的作用,而FOF则投资基金,达到了二次分散风险、进一步滑波动的目的。与弹较大的单只股票基金相比,FOF基金的阶段收益或许不具备明显优势,但盈亏同源,FOF基金的波动和回撤同样也低于股票基金

FOF基金的历史业绩表现便是最好的验证。以今年一季度的震荡市为例,Wind数据显示,沪深300指数下跌3.13%,中证股票基金指数和中证混合基金指数分别下跌4.84%、3.21%,同期中证FOF基金指数逆势上涨,获得0.15%的正收益。

拉长时间来看,FOF表现出长期业绩不输大盘、风险控制更佳的优势,为投资者实现了较好的投资体验。Wind数据显示,自2018年2月22日FOF基金指数成立以来,截至2021年一季度末,FOF基金指数实现了9.73%的年化收益率,略好于同期沪深300指数8.3%的年化收益率。但从风险控制能力来看,期间FOF基金指数最大回撤为-6.69%,而沪深300指数最大回撤达到-28.17%。

FOF不仅仅帮投资者解决选基金的难题,更是集大类资产配置策略、权益、固收、商品等各类资产细分赛道投资于一体的综合投资产品,能够给投资者提供一整套完整基金投资方案。FOF由专业的基金经理管理,在完善的投研体系支持下,通过专业的定量+定分析框架,明确资产配置方向,筛选出优质基金,一站式帮助投资者解决了选基难、择时难、分散风险难的问题。

一站式配置广发基金旗下明星产品

年来,FOF产品获得越来越多投资者青睐。国内大型基金公司广发基金于2013年前瞻地推动多资产、多区域、多策略的投资能力培育。此后,在业内率先建立资产配置部,团队成员包括全球资产配置精英、保险资管FOF高手和自主培养的资产配置人才,精英汇聚打造出一支资产配置“梦之队”。具有12年证券基金从业经验、10年FOF实战经验的陆靖昶便是广发基金资产配置部核心成员之一。

银河证券及wind数据显示,截至2021年一季度末,陆靖昶管理时间超一年的产品共有4只。其中广发稳健养老目标一年持有期混合FOF为偏债型产品,成立以来年化回报达9.18%,最大回撤仅-4.34%;广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式FOF、广发均衡养老目标三年持有期混合FOF、广发锐意进取3个月持有期混合发起式FOF为衡型及偏股型产品,成立以来年化收益在14%到30%之间,而最大回撤则控制在-10%到-14%之间。整体来看,陆靖昶所管理的FOF产品历史业绩体现出了风格稳健、风险收益比突出的特征。

资料显示,陆靖昶即将管理的新基金广发核心优选FOF在产品设计层面有两大核心特色。

第一,新基金广发核心优选FOF将以50%-85%的基金资产投资股票基金和混合型基金投资于广发基金旗下基金占比基金投资比例的60%以上,降低了FOF双重收费的交易成本。

陆靖昶所在的广发基金培养出一批明星基金经理,多年来持续耕耘,创造了长期稳定较好的alpha,在不同风格的市场中,均有绩优基金经理走在前列。广发基金是国内综合实力较强的基金公司,资产规模位居前列,产品多且种类全,业绩表现亮眼。中国基金业协会及银河证券数据显示,截至2020年底,广发基金旗下管理的公募基金非货理财2020年月均规模达4094.19亿元,排名全市场第三,旗下管理基金233只,排名全市场第二。基金定期报告数据和公开资料显示,截至2020年底,广发基金已经7次获得“金牛基金管理公司奖”,2年收益率超200%的基金数量排名业内第一(1/131)。

第二,在运作方式方面,新基金广发核心优选FOF采用六个月持有期设计,填补了市场上6个月持有期FOF产品的短缺。业内人士分析,目前市场上的FOF基金持有期大多数在一到三年以上,资金的投入使用期限较长。短持有期的产品数量少,且短持有期产品以3个月期限为主。在兼顾流动基金经理的投资期限的需求下,广发核心优选6个月持有能够满足当前的市场需求空缺。一方面,每笔申购锁定六个月,日常开放申购,可在一定程度上帮助投资者避免“追涨杀跌”行为,提升投资纪律;另一方面,相对于更长持有期的产品,六个月持有期有一定的流动优势,可满足投资者阶段流动需求。

业内人士表示,对于当前市场不知该如何资产配置的投资者而言,FOF产品值得重点关注。

责任编辑:孙知兵

关键词:FOF 投资 首发

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