维持天虹纺织(02678.HK)“买入”评级 公司业绩未来仍旧有着稳定的增速支撑

浙商证券发布研究报告，基于天虹纺织(02678.HK)21H1的超预期表现，假设21H2收入保持稳定增长同时利润率回到17/18年棉价正常时的水平，上调2021-23年归母净利18.6/19.8/23.3亿，对应估值4.6/4.3/3.7X。该行认为，公司在弹力包芯纱领域有着绝对龙头地位、同时下游业务盈利能力也正在迅速提升。在21H1业绩弹性完全释放的情况下，认为公司业绩未来仍旧有着稳定的增速支撑，当前估值维持“买入”评级，坚定推荐。