国美零售公告溢价57.6%完成配售，募资约45亿 资本结构得到优化

刚刚，国美零售(00493)发布公告，宣布以溢价57.6%成功完成配售约45亿港元。

本次发行后，国美零售的资产负债率将显著下降，公司整体资金实力得到进一步提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

结合此前国美零售公告数据，此次配售完成后，国美零售持有的现金及现金等价物约150亿，资金充裕。此次成功溢价配售，对于国美深化升级“家生活”战略具有积极作用和深远意义，也充分反映了机构投资者对公司未来发展的高度认可及信心。

溢价57.6%配售募资45亿助推“家生活”战略深化升级

公告显示，国美于2021年3月2日成功在市场配售融资约45亿港币。配售价为每股1.97港元，较公司过去60天收盘均价溢价约57.6%。

公告称，国美此次配售募资是“为加速集团“家生活”战略第二阶段的深化升级，扩大全国线上线下双平台网络的广泛布局，并通过引入更多长期坚定看好国美零售未来的机构投资者以优化股东基础”。

根据公告信息，本次发行募集资金均将用于发展公司战略第二阶段，通过此次配售，国美将利用所得资金拓展独具特色的多场景、多频次线上线下双平台业务，加速数字化本地零售的未来发展。

同时本次发行后，国美零售资产负债率将显著下降，公司整体资金实力将得到进一步提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

去年8月以来，国美零售启动“家生活”战略第二阶段延展和升级，推出了全新的组织架构，打造起以线上平台为主的线上线下双平台格局，强化拓展自营+第三方外部供应链的真选开放供应链平台，强化物流平台和服务体系，更于今年1月推出“真快乐APP”，全面开启娱乐化零售新赛道。

此次溢价配售成功，反映了机构投资者对国美未来发展的信心和认可，亦将有力提升其核心竞争力，进一步提升行业地位，保证“家生活”战略第二阶段的成功实施。

发展全面提速经营业绩显著提升投资人信心持续增强

去年下半年以来，国美发展全面提速，在昨日全球投资人电话会议上，国美零售CFO方巍介绍了国美线上线下双平台的经营进展：线下方面，目前国美在全国拥有超过3000家零售实体店，其中县域门店逾2000家，且全部门店均完成数字化升级改造，采用“一店一页”运作模式，通过视频导购、专业导购、礼宾服务等覆盖周边3-5公里的用户。

线上方面，会议透露，目前国美线上社群数量已近100万，线上线下会员超2亿人、九九付费会员超200万人。“2020年12月新客首单转化率达15%，同比提升64%，会员复购率31%，同比提升21%，会员活跃度同比提升105%。”

近日坊间热议的国美全国高管经营会中的一组数据，更是令人关注：国美零售的销售收入1月同比增速达到74%，2月销售同比增速更是达到了124%。日活流量1月同比增速达到226%，2月同比增速达到280%。成交总额1月同比增速达216%，2月同比增速达327%……这一系列积极的变化，说明国美新战略已初见成效，更多的进展和提升，引人期待。

今年以来，国美股价表现抢眼，年内股价已经累计上涨约1.74倍，截至3月1日收市，市值已超500亿港币。

“希望未来几年再造一个国美。”在今年1月21日的战略发布会上国美零售CFO方巍如是说。他指出，国美这一次的全面发力极具稀缺性，“不再是电器连锁的窄赛道，不再是传统门店的老渠道，新国美零售的数字化、平台化、娱乐化、生态化的进程全面加速，具备了进击并引领数字化、本地化、娱乐化、社交化零售新赛道、价值厚空间的稀缺能力和巨大潜力”。