中信银行广州分行落地全国首单可持续发展挂钩熊猫债

近日,中信银行广州分行作为主承销商,成功助力中国船舶集团有限公司旗下上市公司中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司(3877.HK)发行2023年度第一期中期票据(可持续挂钩/债券通),该笔债券是全国首单可持续发展挂钩熊猫债券。本笔债券发行金额人民币10亿元,发行期限3年,票面利率3.30%,发行利率创年内同期限同评级同行业债券最低,债券募集资金全部用于出境置换公司境外美元借款。

本期债券不仅为发行主体节约融资成本,而且票面利率创新性地设置了可持续发展绩效目标,即:截至2024年12月31日,发行人绿色船舶资产在总船舶中占比不低于24%。预计为满足上述绩效目标,发行主体未来新增投放交付的绿色船舶可以替代约3.92万吨传统柴油,减少二氧化碳排放约3.18万吨,减少二氧化硫排放约465.94 吨,具有显著的节能减排效益。

本期债券是港澳地区船厂系租赁公司在境内债券发行市场的首次亮相,也是中国境内全市场发行的首单可持续发展挂钩熊猫债券。下一步,中信银行广州分行将在多元化融资的基础上,不断拓展“股—债—贷”多层次创新融资模式,发挥服务国家战略的金融能效。

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