平安私人财富专家，提供有温度的服务

如今是大财富管理时代,我国市场富裕及中产人群对于专业保障规划及综合理财咨询服务的需求日益增加。平安银行依托全资产配置平台,平安银行以一套支持队伍高质量发展的创新基本法及市场领先的创新培养体系,打造一支“高质量、高产能、高收入”懂保险的私人财富顾问团队——平安私人财富专家,专门为中高端及私钻客户解决财富配置的需求,致力于为客户及家庭提供更多元化、一站式的服务。

随着财富和家庭压力的不断增长,以最少的时间获取最优配置和最大价值成为他们的重点,因此“一站式”服务越来越受到欢迎,省心的同时提高便利性,最大化地节约时间。超过7成的主力高净值人群认为“一站式”综合方案是他们最为偏向的解决方案类型。值得一提的是,在追求一站式服务过程中应同时强调“专业”和“个性”两大需求,即“一站式”服务必须建立在“专业”的基础上,且应根据自身特点制定出差异化的个性方案。

对此,平安银行借助平安集团综合金融及生态优势,升级银保渠道,联合平安寿险定制有市场前瞻性、客户吸引力的保险产品。同时,通过“产品+”布局,如“养老年金+居家养老”“终身寿+信托”等,全面提升代理保险产品货架的多元性及竞争力,在实现客户保障性需求的同时,还可以通过资产配置的角度满足客户对于资产安全性、收益性、流动性的需求,为客户及家庭提供更多元化、一站式的服务,产品价值与客户体验双提升。

此外,平安银行还倾力打造了平安私人财富专家队伍,通过创新的、系统的培养体系,打造一支懂保险的财富队伍。平安私人财富专家队伍不仅可以为用户提供全周期的寿险规划,同时也可以解决高净值人群对资产配置的需求。同时,平安私人财富专家还可以成为客户的税法进阶顾问,是财富管理的“全能型选手”。

未来,平安私人财富专家团队将坚持“One Ping An” 精神,通过与寿险紧密合作,持续开发更多产品,为客户提供省时暖心的一站式服务。

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