快讯：完成发行3.5亿美元境外债券 票面年息7.5%

12月16日，新城控股发布公告称，公司境外子公司公司NEW METRO GLOBAL LIMITED(新城环球)完成发行3.5亿美元的无抵押固定利率债券，票面年息为7.5%，债券期限2年。

公告显示，该债券获得新加坡证券交易所的原则性上市批准，相关债券拟于2019年12月17日在新加坡证券交易所上市。公司为其提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息等。

新城控股表示，本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下用于置换公司境内外债务等。本次债券的成功发行体现了境内外投资者对公司的高度认可，有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，符合公司的发展战略。

据悉，2019年4月3日，公司召开公司2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》，授权公司(含控股子公司)在不超过人民币180亿元(含境外等值外币)的规模下在境内外开展直接融资工作，并为子公司提供相应担保。公司于2019年4月16日收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》，载明对公司境外子公司公司NEW METRO GLOBAL LIMITED拟境外发行不超过10亿美元(等值)债券予以备案登记。

除此之外，据15日消息，惠誉国际评级(Fitch Ratings)日前发布评级报告指出，Seazen Group Limited (新城发展控股.股票代码：1030.HK)的长期外币和本币发行人违约评级定为“BB”级。并将其子公司Seazen Holdings Co. Ltd. (新城控股.股票代：601155.SH)的长期外币IDR定为“BB”。

消息还确认，惠誉还将两家机构的高级无担保评级和所有未偿付债券评级定为“BB”。所有评分均已从“负面评分观察”中删除。